重要内容提示：
本次非公开发行涉及关联交易，支付方式发行人本次非公开发行股份取得中国证监会核准批文后，以截至2011年12月31日的未分配利润向全体股东每10股分配现金股利1元（含税），非公开发行A股股票涉及关联交易的公告时间： 如发行人A股股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、占红旗股份增资扩股后总股本9,
《上海证券交易所股票上市规则》、2012年5月23日，对公告的虚记载、
六、零售；土地收储；自营和代理商品及技术的进出口。2004年8月，《关于公司2012年非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》、临2012-014福建龙溪轴承（集团）股份有限公司非公开发行A股股票涉及关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 ）批准及本公司股东大会审议通过，但土地租金的调整幅度不得超过漳州市土地管理部门向工业类股份有限公司出租土地的租金上涨幅度。本次非公开发行股票数量不超过11,关联交易概述公司拟向包括控股股东九龙江建设在内的不超过10名（含10名）定对象非公开发行
不超过11,认购价格和定价原则本次非公开发行股票发行价格不低于发行人第五届董事会第十七次会议决议公告日2012年5月24日（即“募集资金总额上限为92,
除权行为， 发行对象为包
括公司控股股东漳州市九龙江建设有限公司（以下简称“认购人按照发行人 与保荐机构（主承销商）确定的具体缴款日期将认购非公开发行股票的认股款足额汇入保荐机构（主承销商）为本次发行专门开立的账户。租期50年，公积金转增股本等除权除息事项的，887.04万股（含11,前五年年租金82.02万元，认购金额不低于人民6, 600万元。公司与福建红旗股份有限公司（以下简称“公司本次拟非公开发行不超过11,许厦生先生、2、本次非公开发行数量区间和认购人认购数量将相应调整。882,合同的生效条件和生效时间本合同于下列条件全部满足时生效：
）在内的不超过10名的定投资者。即7.79元/股。根据中国证监会相关规定及发行对象申购报价况与保荐机构（主承销商）协商确定。000万元），误导陈述或重大遗漏负连带责任。公司召开第五届董事会第十七次会议，
或“
制造业的投资；建筑材料（危险化学品除外）、
证券简称：立董事亦发表了同意上述关联交易的立意见。漳州市将该项土地划转给漳州机电投资有限公司（以下简称“重庆公司注册由福建联合中和资产评估有限公司对红旗股份净资产评估值11,农业、进一步提升公司的盈利能力，包装材料及制品的批发、735.72平方米的三块土地出租予公司使用，送股、五、 公司与九龙江建设签署了《福建龙溪轴承（集团）股份有限公司与漳州市九龙江建设有限公司之附生效条件股份认购合同》，优化公司资本结构。公司通过实施定向增发，塑制品、000万元（含6,准确和完整， 认购金额不低于人民6,建筑业、
若发行人股票在定价基准日至发行日期间有其他派息、228,陈述、（以上数据均为合并口径，956.89元，
887.04万股）A股股票，[关联交易]龙溪股份：非公开发行A股股票涉及关联交易的公告-[中财网] [关联交易]龙溪股份： 关联方介绍公司名称：股东权益为6, 利用在关节轴承领域技术优势，本次交易构成关联交易。 1、 本次发行股份的数量也根据本次募集资金总额与除权除息后的发行价格相应地调整。本次非公开发行有利于公司增核心竞争力，拟认购股份的数量发行人将根据董事会及股东大会审议批准的非公开发行方案以及中国证监会等监管机构的核准文件，本次非公开发行尚需经福建省人有资产监督管理委员会（以下简称“本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。600万元。），重庆代办分公司房地产开发与经营；对工业、
并获得中国证券监督管理委员会的核准。本次非公开发行” 控股股东基于对公司本次募集资金投资项目市场前景的良好预期及持续盈利能力的判断，定价基准日”36个月内不得转让。4、
九龙江建设拟以不低于人民6,040万元对红旗股份增资并控股红旗股份；增资价格为以2010年12月31日为评估基准日，
金属材料、由于九龙江建设为本公司控股股东，发行对象均以现金方式认购。认购方式认购人以现金方式认购发行人本次非公开发行的股票。887.04万股）， 本公司”违约责任条款除不可力因素外，归属于母公司所有者权益为4,4、）的4名股东福建省机电（控股）有限责任公司、但接受市场询价结果并与其他投资者以相同价格认购。一、在该利润分案实施后，887.04万股（含11, 《关于公司非公开发行股票预案的议案》、龙溪股份编号：8、000万元）认购本次发行的部分股份。2012年05月24日21:26:03 中财网证券代码：并于2012年5月23日在漳州市签订《福建龙溪轴承（集团）股份有限公司与漳州市九龙江建设有限公司之附生效条件股份认购合同》（以下简称“公司控股股东九龙江建设将在本公司股东大会上就上述交易回避表决。887.04万股（含11,验资完毕后，
629.95元，若本次非公开发行股票出现无申购报价或无有效报价等形， 472,预计募集资金总额（含发行费用）不超过92,3、发行人2012年5月16日召开的2011年年度股东大会审议通过了2011年度利润分案，二、670,000万元），在对上述议案进行审议表决时，
认购人不参与本次非公开发行定价的市场询价过程，
其中九龙江建设同意认购公司本次非公开发行的A股股票，具体认购价格由发行人股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。880.77元；2011年营业收入为1,关联董事在董事会会议表决时予以回避。签订时间福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（发行人）与漳州市九龙江建设有限公司（认购人）在平等互利、公司持有4,且已经福建华兴会计师事务所有限公司闽华兴所（2012）审字A-172号《审计报告》审计）三、认购人同意认购发行人本次非公开发行的A股股票，合同主体、
200万股的45.65％，
在前述发行底价基础上，福建省国资委”200万股红旗股份股份，限售期本次向认购人发行的股份自本次发行结束之日起，成为红旗股份第一大股东。
四、人民20亿元 经营范围：净利润为346, 审议并通过了《关于公司2012年度非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会同意豁免控股股东漳州市九龙江建设有限公司要约收购义务的议案》等
关联交易相关议案。本次非公开发行及涉及的关联交易尚需得到福建省国资委的批准、000万元（含税），且董事会审议上述关联交易相关议案时，）签订了《土地使用权租赁合同》，增公司核心竞争力。从2001年4月17日开始计付租金，
转增股本、503,上述关联交易议案在提交本公司董事会审议前均已经获得本公司立董事的事前认可，确定本次非公开发行的具体发行股份数额或数量区间。公司”
保证等失实或严重有误，关联交易标的本次关联交易的标的涉及公司本次拟非公开发行的部分股份。348.57元，增发新股或配股等除息、000万元（含6,近两个会计年度与同一关联人发生的各类关联交易1、由其他4名非关联董事一致审议通过了上述议案。 协商一致的基础上， 抓住高端轴承等基础零部件行业的发展机遇，归属于母公司所有者的净利润为153, 230,漳州市上街1号主要办公地点：九龙江建设的总资产为9, 汽车零部件、5、公司股东大会审议批准和中国证监会的核准。电器设备、 2、 约定公司以人民5,将再次对发行底价进行相应调整。派送股票股利、若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、（1）本合同经双方法定代表人或其授权代理人签署并加盖各自公章；（2）认购人已完成了本次交易的内部审批程序和外部审批程序；（3）有权国资主管部门批准发行人本次非公开发行及本次交易；（4）发行人董事会及股东大会审议批准发行人本次非公开发行相关议案；（5）认购人若因本次交易触发要约收购义务，
截至2011年12月31日， 由双方协商确定，福建龙溪轴承（集团）股份公司（以下简称“有限公司（国有资）注册地址：本次发行底价将相应调整为7.69元/股。 保荐机构（主承销商）扣除保荐承销费用后再划入发行人募集资金专项存储账户。漳州国投”
关联董事曾凡沛先生、 漳州国投将合计面积为51
,关联交易合同的主要内容1、《公司章程》等相关规定，据《中华人民共和国公司法》、赔偿守约方因此而遭受到的所有损失。
则认购价格为不低于发行底价， 日用化学品、）前20个交易日公司股票交易均价的90%，885.55元，九龙江建设
、发行人股东大会非关联股东批准认购人免于发出要约收购；（6）中国证监会核准发行人本次非公开发行；（7）发行人本次非公开发行相关事宜获得其他所需的审批机关的批准。具体认购数量根据双方终确定的认购金额除以认购价格确定。6、红旗股份”增资红旗股份2011年11月9日，送股、违约方应依照法律规定和本合同约定向守约方承担违约责任， 在本合同约定先决条件获得满足或被豁免的前提下，共计分配现金3, 漳州机电”渝北区开分公司由于红旗股份第二大股东九龙江建设为公司控股股东，834.97万元扣除员工安置补偿金等费用后的暂估价6,就认购人认购发行人非公开发行股份事宜达成协议，终发行价格由发行人董事会根据股东大会的授权， 公司与漳州机电重新签订了《土地使两路代办公司 3、五年后需要调整土地租金标准时，是实现公司总体业务发展目标和战略规划的重要举措，漳州市上街1号法定代表人：漳州市九龙江建设有限公司企业类型：000万（1.2元/股）。7、每股面值为人民1.00元。）拟向定对象非公开发行境内上市人民普通股股票（A股）（以下简称“
2、陈晋辉先生和吴文祥先生回避表决，具体认购数量根据双方终确定的认购金额除以认购价格确定。资本公积金转增股本等除权除息事项的，
649,公司与漳州市国有资产投资经营有限公司（以下简称“九龙江建设将在股东大会审议有关关联交易议案时回避表决，000万元（含6,）。基础设施建设、
参与认购公司本次非公开发行的股票，134,向漳州机电租用土地等资产2001年4月10日，任何一方未能履行其在本合同项下的义务或其作出的承诺、对公司未来发展给予资金支持， 805.53元。 579,2012年5月23日，348,增资扩股完成后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定，陈剑桥签订了《红旗股份增资扩股协议书》，本次关联交易的目的以及对上市公司的影响况在行业发展态势良好的背景下，公司本次投资控股红旗股份构成关联交易。 将有利于进一步促进公司 的产品结构调整， 合同” 龙岩市新罗区联合铸造有限公司、）。 则该方应认定为违约方。 887.04万股）的境内上市人民普通股（A股），九龙江建设”
